Trois soldats regrettent leurs belles, sutout le plus jeune. Le capitaine l'encourage. A Lyon, il est pris d'un mal de tête. Il demande à l'hirondelle de l'emmener près de sa mie.
Le fils du roi prend quatre moutons à une bergère. Celle-ci se plaint qu'elle va être sermonnée par son père. Le prince lui dit de ne pas s'inquiéter car il la mariera avec un beau soldat. La jeune bergère ne veut pas, elle préfère un capitaine...