Amorce musicale puis enregistrement d'un dialogue pendant que des femmes écharpent la laine (Cécile Chastagnol)
Chant: "La poleca dau Madrangeas"
Chant: "L'ivern d'antan" puis dialogue
Veillée à Freysselines
Chant: "A bethléem" Maria…

Veillée chez M. Geneix, à Grandsaigne: dialogue, "Raymond Lacombe doit se marier..." . (en fond un violoneux qui joue un réveillez)
"Ma Corrèze, c'est le pays qui m'a donné le jour" chant
Air au violon
Bourrée / Violon
Dialogue en occitan
Chant: La…

Dialogue d'enfants en occitan
"Revelhatz-vos pastorel" chant et violon
"Noel noel, aimable fête" chant et accordéon
Dialogue
"La terra es frejà" Noel / chant et violon
Dialogue, chant "Les anges de nos campagnes" et "Venez venez et…

Veillée à Barbazanges
"Le petit lapin" dit par un enfant
Chant: "A Venise la Belle, qu'elle est belle ma Bretagne"
Chant: "Loulou" et dialogue
Dialogue: "Bien viure et gaire trabalhar"
"per una polha" commentaire
Chant: "Petite Galilote, tu t'en vas…

Aimé Duval (chant, repiquage disque)
"Houillon henri" enregistrement
Cantique "Sainte Vierge, O notre reine"
Test d'enregistrement: "J'sais pas chanter"
"Il n'y a pas d'homme plus gentil que M. le curé de Surt-en-Vaux"
Lecture d'un petit texte par un…

Dialogue: "le mari de la Callas" chansons diverses
Discours d'installation à culan
Veillée à Barbazanges
Chant: "Ne me gronde pas mère chérie"
Monologue: "le loup et l'agneau"
Chant: "Je m'en vais revoir ma blonde"
Chant: "Mon père avait 500…