A propos de la danse de l'ours (note d'enq.). Anecdote sur un pas d'été qui avait duré 3/4 d'heure et qui c'était interrompu car le musicien avait cassé une corde de son violon
Elie Maitre raconte des histoires en poitevin-saintongeais. Il parle du château de Frozes, d'un homme qui vendait de la poudre de crapaud pour faire de la tisane poipoi. Il interprète partiellement une chanson.
Une princesse, Rosette, avait deux frères et un petit chien appelé Pétillon. Sa nourrice avait une fille très laide. Dans un autre royaume, un roi cherchait à prendre épouse. Les deux frères de Rosette firent le voyage pour lui apporter le portrait…